CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã chứng khoán TNH) công bố Nghị quyết hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
Chào bán gần 26 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Theo đó Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên dự kiến phát hành gần 26 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 2 quyền mua được mua 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 260 tỷ đồng.
Giá chào bán 20.000 đồng/cổ phiếu, muốn huy động gần 520 tỷ đồng. Trong khi đó trên thị trường cổ phiếu TNH đã “rơi” về vùng đáy 1 năm, về mức 30.300 đồng/cổ phiếu. Mức giá này đã giảm gần 50% từ vùng đỉnh đạt được thời điểm cuối tháng 3/2022 (57.900 đồng/cổ phiếu).
Đợt phát hành sẽ được xem là thành công nếu bán được ít nhất 70% số cổ phiếu phát hành. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2022 hoặc quý 1,2/2023 sau khi được ĐHCĐ thông qua và uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán gần 520 tỷ đồng sẽ dùng 250 tỷ đồng đầu tư Dự án Bệnh viện TNH Việt Yên; dùng 238 tỷ đồng trả nợ ngân hàng (trong đó trả nợ BIDV Thái Nguyên 223 tỷ đồng và trả nợ Agribank 15 tỷ đồng); số còn lại hơn 30 tỷ đồng để mua máy móc thiết bị cho Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên.
Phát hành 15,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức
Cùng với đó Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên cũng triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Thông tin công bố Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sẽ phát hành gần 15,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021. Tỷ lệ phát hành 30%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 30 cổ phiếu mới.
Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 156 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy theo lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12/2021 theo BCTC năm 2021 đã kiểm toán. Thời gian thực hiện trong quý 3 và quý 4/2022.
Kết quả kinh doanh, năm 2021 Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên đạt 412 tỷ đồng doanh thu, tăng 22,9% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế tăng 30,9% lên gần 143 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2021 Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên còn 365 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
