Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của CTCP Tiki. Theo đó, từ ngày 16/3 tới 13/6, công ty đã phát hành 10.000 trái phiếu với tổng mệnh giá là 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn hai năm.
Đây là loại hình trái không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là 2,1 triệu cổ phần của Tiki. Lãi suất cố định của trái phiếu là 13%/năm, trả lãi sau và định kỳ một tháng mỗi lần.
 |
| Tiki được định giá gần 603.000 đồng/cp, huy động 1.000 tỷ trái phiếu lãi suất 13%/năm |
Trái phiếu được đảm bảo bằng 2.156.465 cổ phần Tiki. Theo chứng thư thẩm định giá do CTCP Định giá và Tư vấn Đầu tư Quốc tế ban hành ngày 26/2/2021, giá trị một cổ phần Tiki là hơn 665.000 đồng.
Kể từ ngày ban hành chứng thư thẩm định giá trên đến ngày phát hành trái phiếu, CTCP Tiki đã phát hành thêm 2.156.465 cổ phần, nâng tổng số cổ phiếu lưu hành của Tiki lên 22.987.633 cổ phiếu. Do đó, giá trị mỗi cổ phần của công ty sau khi điều chỉnh tương ứng là gần 603.000 đồng/cp. Với con số này, mức định giá thị trường của Tiki là hơn 13.800 tỷ đồng (khoảng 603 triệu USD).
Các nhà đầu tư mua trái phiếu Tiki chủ yếu là nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp trong nước với tỷ trọng nắm giữ là 97,12%. Còn lại là tổ chức trong nước và nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp nước ngoài với tỷ trọng đều bằng 1,44%.
Số tiền thu về từ việc phát hành trái phiếu sẽ được dùng để tăng quy mô vốn hoạt động của công ty và thực hiện các dự án đầu tư, trong đó có việc mở rộng kho bãi, đầu tư công ty con, tài trợ các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị.
Tại Việt Nam, Tiki là một trong những sàn thương mại điện tử nội đang cạnh tranh gay gắt với các sàn ngoại có tiềm lực lớn như Shopee (của SEA Group, Singapore) và Lazada (do tập đoàn Alibaba của tỷ phú Jack Ma chống lưng).
Cuộc chơi "đốt tiền" vào quảng cáo, tiếp thị để cạnh tranh thị phần cũng khiến cho Tiki liên tục lỗ trong những năm trở lại đây. Tính đến hết năm 2019, Tiki đã lỗ lũy kế gần 1.800 tỷ đồng.
Hồi tháng 5/2021, Dealstreetasia đưa tin Tiki đang huy động từ 150 – 200 triệu USD trong vòng gọi vốn mới nhất và sẽ hoàn thành sau vài tháng. Trước đó hồi tháng 6/2020, Tiki huy động được 130 triệu USD từ quỹ đầu tư Northstar Group.
Cũng hồi giữa năm 2020, ông Trần Ngọc Thái Sơn – CEO Tiki chia sẻ mong muốn Nhà nước nới lỏng điều kiện lên sàn chứng khoán đối với các công ty công nghệ bán lẻ. Hiện tại, để IPO lên sàn, các doanh nghiệp tại Việt Nam cần chứng minh được lợi nhuận trong vòng 3 năm gần nhất. Do đó, đây chính là rào cản lớn với các startup công nghệ vẫn đang trong giai đoạn "đốt tiền".
Kinh Tế Chứng Khoán Việt Nam
