Theo thông tin được công bố từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) lô trái phiếu của Du lịch Vạn Hương được phát hành vào ngày 26/1/2022 có kỳ hạn 60 tháng (đáo hạn vào ngày 31/8/2026). Ngày hoàn tất đợt phát hành là 21/4/2022. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng.
Những thông tin khác như lãi suất, trái chủ mua trái phiếu, mục đích của đợt phát hành không được doanh nghiệp công bố.
Du lịch Vạn Hương huy động thành công 1.195 tỷ đồng trái phiếu.
Trước đó, từ ngày 1/9 – 31/12/2021, Du lịch Vạn Hương cũng đã trải qua 5 đợt phát hành, qua đó huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng trái phiếu. Như vậy tính đến thời điểm hiện tại, Du lịch Vạn Hương đã thu về tổng cộng 5.094,6 tỷ đồng sau 6 đợt phát hành trái phiếu
Cụ thể, đợt phát hành đầu tiên được diễn ra vào ngày 1/9/2021 với lô trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào ngày 1/9/2024. Lô trái phiếu được hoàn tất vào ngày 30/9/2021. Tổng giá trị của đợt phát hành là 1.000 tỷ đồng.
Mục đích phát hành nhằm đầu tư vào dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng của Geleximco.
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu này là toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã, đang và sẽ hình thành trong tương lai, cùng một phần quyền tài sản phát sinh từ Dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng.
Danh sách các đợt phát hành trái phiếu của Du lịch Vạn Hương.
Về phía CTCP Đầu tư và Du lịch Vạn Hương (Vạn Hương Investoco), doanh được thành lập năm 2010, Tại thời điểm cuối năm 2016, vốn điều lệ Vạn Hương Investoco là 120 tỷ đồng. Lúc này, các cổ đông sáng lập bao gồm ông Phạm Văn Hùng nắm giữ 70% vốn, ông Bùi Quang Khải nắm giữ 25% và ông Nguyễn Thế Dũng sở hữu 5% vốn còn lại.
Doanh nghiệp có trụ sở tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng. Chủ tịch HĐQT là ông Phạm Văn Hùng. Vạn Hương đang đơn vị phát triển dự án Đồi Rồng của Tập đoàn Geleximco.
Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Vạn Hương là ông Phạm Ngọc Tuân (SN 1969). Ông Tuân từng có nhiều năm là Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội (HNX: SHN) – một thành viên khác của Geleximco.
Cơ cấu cổ đông của Du lịch Vạn Hương tính đến cuối năm 2016.
Về quá trình tăng vốn điều lệ của Du lịch Vạn Hương, ngày 31/12/2016, Vạn Hương Investoco tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng. Ông Phạm Văn Hùng giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 38,39%; ông Bùi Quang Khả còn 14%; trong khi đó ông Nguyễn Thế Dũng đã thoái toàn bộ vốn tại đây.
Đến ngày 5/11/2020, Vốn điều lệ Vạn Hương Investoco tăng từ 200 tỷ đồng lên ngưỡng 2.682 tỷ đồng. Mới đây nhất, ngày 15/6/2021, vốn điều lệ của Công ty Vạn Hương tăng lên 3.000 tỷ đồng.
Trở lại với các lô trái phiếu đã phát hành của Vạn Hương Investoco, các đợt phát hành đều nhằm mục đích ‘rót’ vào dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng do Tập đoàn Geleximco của ‘đại gia’ Vũ Văn Tiền làm chủ đầu tư.
Phối cảnh dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng do Du lịch Vạn Hương làm đơn vị phát triển dự án.
Được biết, dự án Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng có quy mô 480 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng. Dự án dự kiến bao gồm các hạng mục như: sân golf 27 hố; trung tâm hội nghị, hội thảo; nhà ở nghỉ dưỡng cao cấp; khách sạn 5 sao; resort; khu phố thương mại; biển nhân tạo; bể bơi nước ngọt, bể bơi nước mặn; công viên nước; khu vui chơi giải trí.
Liên quan đến dự án này, từ ngày 20/4 – 18/7/2020, Vạn Hương Investoco đã hoàn tất đợt phát hành 670 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 7 năm. Trước đó, vào tháng 10/2019, doanh nghiệp này đã thế chấp toàn bộ lợi tức thu được từ việc kinh doanh, khai thác giá trị của quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đảo Balboa nằm trong Dự án Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng tại ABBank – Chi nhánh Hà Nội.
