Tới cuối năm 2019, tổng dư nợ vay của Novaland và các công ty con là gần 34.600 tỷ đồng, gồm 7.600 tỷ ngắn hạn và 27.000 tỷ dài hạn. Cơ cấu nguồn vốn là vay ngân hàng, vay trái phiếu và vay từ bên thứ ba đối với dư nợ ngắn hạn là 20,7%:25,5%:48,9%; với dư nợ dài hạn là 48%:40,8%:12,2%, trong đó có cả ngân hàng nước ngoài lẫn trong nước. Số nợ được nắm giữ bởi các ngân hàng nước ngoài, mà đứng đầu (cũng là chủ nợ lớn nhất) là Credit Suisse với 9.000 tỷ, theo sau là Bank of New York Mellon 5.550 tỷ, GPI3 Co Ltd 1.400 tỷ...
Trong nước, Novaland có quan hệ tín dụng với cả chục ngân hàng lớn nhỏ, trong đó VPBank tỏ ra hào phóng nhất với dư nợ 3.800 tỷ, nhóm MBBank và MBS 2.700 tỷ, Sacombank 1.650 tỷ, Vietinbank 1.350 tỷ; đáng chú ý, một số ngân hàng quy mô vừa, thậm chí còn tồn tại nhiều vấn đề vẫn dành một tỷ lệ khá lớn trong cơ cấu tài sản để cho Novaland vay là TPBank (1.700 tỷ) hay PVCombank (1.800 tỷ).
Chi tiết số dư cuối năm của các khoản vay ngân hàng được trình bày như sau:
 |
| Các khoản vay ngắn hạn tính đến 31/12/2019. |
Đối với các khoản vay ngắn hạn tại ngân hàng, VPBank đang là chủ nợ lớn nhất của Novaland với hai gói tín dụng có tổng trị giá hơn 959 tỷ đồng. Trong đó, số dư 816,804 tỷ đồng tính đến 31/12/2019 là khoản vay theo hợp đồng cho vay 2.600 tỷ đồng, thời hạn vay 36-48 tháng. Khoản vay này được VPBank tính lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm thông thường áp dụng cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ cao nhất của ngân hàng cộng biên độ từ 4,45% - 4,8%/năm.
Khoản vay này được đảm bảo bằng cổ phần và phần vốn góp của công ty con, công ty liên kết của tập đoàn và quyền tài sản phát sinh từ việc đền bù giải tỏa đất tại quận 2, TP.HCM. Giữa Novaland và VPBank đã có một thỏa thuận thế chấp bằng tài sản phát sinh từ việc đền bù giải tỏa đất đối với dự án tại khu đất 30,224ha phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM, là dự án đang bị "treo" khiến Novaland phải gửi đơn kêu cứu khẩn cấp.
Đối với số dư 142,50 tỷ đồng cũng trong một gói tín dụng khác của VPBank, đây là khoản vay theo hợp đồng tín dụng hạn mức 250 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng, dùng để bổ sung vốn lưu động. Lãi suất của khoản vay này được quy định theo từng khế ước nhận nợ, từ 6,7% - 7,3%/năm.
Khoản vay này được đảm bảo bởi số dư tài khoản tiền gửi tại ngân hàng cho vay với tỷ lệ tài sản đảm bảo trên dư nợ vay tại mọi thời điểm là 10% hạn mức tín dụng.
Với các hợp đồng tín dụng ngắn hạn, Sacombank đang là chủ nợ lớn thứ hai của Novaland với số dư còn lại lần lượt là 113,798 tỷ đồng và 60,44 tỷ đồng.
Khoản vay thứ nhất (v) tại Sacombank có tổng hạn mức 800 tỷ đồng, thời hạn 36 tháng kể từ 28/09/2017. Lãi suất hằng năm bằng lãi suất cơ động cộng với biên độ 3,5%/năm. Tài sản đảm bảo là giá trị quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai của một dự án tại quận 4, TP.HCM.
Khoản vay thứ hai của Novaland tại Sacombank (vii) là hợp đồng tín dụng trị giá 232 tỷ đồng, thời hạn 60 tháng kể từ ngày giải ngân, nợ gốc vay được trả định kỳ 3 tháng/lần. Khoản vay này có mức lãi suất 10,5%/năm cho 3 tháng đầu tiên, sau đó áp dụng lãi suất bằng lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 13 tháng cộng với biên độ 3,5%/năm. Khoản vay này được đảm bảo bằng diện tích bãi đậu xe của hai dự án Tropic 1, Lexington và một phần khu thương mại của 3 dự án Sunrise City (South, Central, North).
Với các gói vay nợ dài hạn,VPBank cũng cho Novaland vay các gói tín dụng dài hạn với số dư tính đến 31/12/2019 lần lượt là 1.783 tỷ đồng, 600 tỷ đồng và 427,5 tỷ đồng.
Các tổ chức tín dụng còn lại có các khoản cho vay dài hạn đối với Novaland là Vietinbank, Sacombank, HDBank, OCB,…
Các khoản vay này được Novaland thế chấp bằng toàn bộ phần vốn góp của tập đoàn trong công ty con; phần vốn góp của công ty con tại tập đoàn; các bất động sản, quyền tài sản thuộc các dự án như: dự án tại xã Long Hưng, Biên Hòa, Đồng Nai; toàn bộ diện tích bãi đậu xe của ba dự án Sunrise City (South, Central, North) và hai lô thương mại của dự án Sunrise; tài sản trên đất hình thành trong tương lai thuộc dự án Ibis Vũng Tàu,…
Ngoài các khoản vay nợ ngắn hạn và dài hạn kể trên, Novaland còn có dư nợ hơn 10.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành cho các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.
Mới đây, đúng vào ngày mùng Một Tết Nguyên đán 2020, Novaland đã gửi 1 lá đơn gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng "kêu cứu" rằng, hơn 2 năm qua, doanh nghiệp này đã tự mình chèo chống, làm hết những gì có thể để vượt qua khó khăn. Nhưng đến bây giờ, Novaland đã "kiệt sức" vì đang bị mất tính thanh khoản. Đây là con số khổng lồ, gấp hơn 2 lần quy mô của một nhà băng thương mại - Saigonbank!
Và Novaland đã "khẩn cầu" Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho Công ty TNHHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21 (Công ty thành viên của Novaland) được tiếp tục phát triển dự án khu dân cư tại khu đất 30,224ha phường Bình Khánh, quận 2, TP.HCM, vì đây là dự án đã đủ điều kiện bán hàng. Kèm theo đó là "thông điệp" Novaland đưa ra là để tránh những hệ lụy xấu không thể nào cứu vãn được nếu cổ phiếu của Novaland bị mất tính thanh khoản như: có thể nợ xấu 50.000 tỷ đồng, gần 250.000 khách hàng biểu tình đòi trả nhà, đòi lấy lại tiền, gây mất trật tự, an ninh thành phố, gây kiện tụng quốc tế dây chuyền phức tạp, mất công ăn việc làm cho hàng chục nghìn gia đình, giảm niềm tin của doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư…
Mới đây nhất, sau khi gửi đơn "cầu cứu", Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland) vừa thông báo đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu bằng phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận, từ ngày 11/2 đến 11/3. Nếu giao dịch thành công, ông Nhơn sẽ nắm giữ hơn 201,6 triệu cổ phiếu, tương đương 20,8% vốn.
